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十亿美金又十亿,看阿里如何孵化东南亚版“亚马逊”

深度分析:阿里为何又砸 10 亿美金增持东南亚电商巨头 Lazada;东南亚出行白热化:腾讯或向印尼出行平台Go-Jek投资1-1.5亿美元~

十亿美金又十亿,看阿里如何孵化东南亚版“亚马逊” | 东南亚创投周报

近两周,东南亚一大重磅消息无疑是阿里再度斥资10亿美元增持东南亚电商巨头 Lazada,持股比例由去年 10 亿美元换来的 51% 提升至如今的 83%,Lazada 投后估值达到 31.5 亿美金。作为由德国创业孵化器 Rocket Internet 于 2012 年孵化创立的东南亚购物平台,Lazada 直接对标亚马逊,早期由 B2C 模式起家,而后发展为类似亚马逊的综合 B2C 平台(既有 B2B2C,又有 B2C),并拥有自建的物流体系、类似亚马逊 Prime 的 LiveUp 会员订阅服务。Lazada 的目标主要是印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国以及越南用户,这六个地区市场构成东南亚地区最大的经济体,拥有约 2.56 亿人口,现阶段 Lazada 官方称其已拥有逾 10 万家当地和国际卖家,面向 5.6 亿消费者销售。

此番增持,阿里官方说法是“通过 Lazada 加大东南亚的投入,以把握新的增长机遇”,但细究其背后因素离不开三点考量:

第一,东南亚电商天花板足够高、增速足够吸引人。

根据2016年谷歌联合淡马锡发布的报告,东南亚互联网经济规模将在2025年达到2000亿美元,其中,零售电商规模将从2015年的55亿美元(约369亿人民币)上升到880亿美元(约5896亿人民币),年复合增速32%。电商渗透率将从0.8%提升到6.4%。而从阿里2017财年Q1的财报来看,其国际电商板块收入达到 39.4 亿元,同比增长 98.5 %,收入占比较去年同期的 8% 提升到 10%,这部分增长主要受益于并表 Lazada 的业务。

第二,防止竞争对手进一步跟进,分羹东南亚电商市场。

目前东南亚电商格局除了阿里系外,直接对手主要有亚马逊和腾讯系两大家。从来自亚马逊内部的消息看,Amazon 在东南亚市场施展拳脚已成定局。虽然离真正形成规模还需一定时日,并且进军新加坡的时间也有所延迟,但考虑其在印度市场的打法和态度,在东南亚重复同样的战略和目标可能性很大。腾讯系的老牌独角兽 SEA (原 Garena)旗下拥有支付系统 AirPay (目前其“年度”交易总额超过 5.1 亿美元) 和一款购物应用 Shopee(其平台过去一年的 GMV 高达 18 亿美元),随着 SEA 提交美股上市计划,前两者的协同潜力同样不小;另一边,京东的印尼站目前功能和品类也日趋完善,并且一度传出其有意入股印尼本土电商 Tokopedia,以进行业务本土化扩张。受此压力,阿里此次增持也有拿钱换时间和经验的作用。

第三,“天猫出海”初显成效,要继续深耕。

自2017年上半年以来,天猫和Lazada进行了一系列高频联动动作。此前阿里CEO张勇对130家日本领导品牌宣布,天猫国际会继续推进日本品牌深耕中国市场,同时Lazada将帮助日本品牌开拓拥有6亿用户的东南亚市场。今年3月16日,还未正式公开亮相的“天猫出海”已率先在Lazada开通第一个国家站点——新加坡站,甫一上线订单持续激增,短短3个月增长已超6倍。在随后的天猫618期间,“天猫出海”亮相并宣布在Lazada马来西亚站的“Taobao Collection”频道正式上线。此外,“天猫出海”年内还将在Lazada印尼、泰国、菲律宾等多国站点开通Taobao Collection频道。

不过除上所述外,Lazada 营业利润持续亏损的基本事实没有改变,运营效率亟待提升;加上东南亚地区市场分散而复杂,电商基础设施仍需完善,阿里需要思考要用多长时间、何种节奏来平衡该地区的收支。

  • 东南亚出行白热化:腾讯或向印尼出行平台Go-Jek投资1-1.5亿美元

上周,路透社援引知情人士消息称,腾讯已经向印尼共享出行平台Go-Jek投资1亿美元-1.5亿美元。这意味着,中国互联网巨头正在涉足东南亚高速增长的移动服务市场。

知情人士透露,此次Go-Jek正在寻求从既有以及新的投资人那里获得更多的资金,预计融资规模达到10亿美元。关于Go-Jek以20亿美元的估值寻求新一轮10亿美元的融资,36氪此前就进行过多次的报道。4月17日,有媒体称腾讯正在与Go-Jek进行投资洽谈;5月4日,有媒体报道称,腾讯将向Go-Jek注资12亿美元,后者估值为30亿美元。

事实上,此次 Go-Jek 融资一事也是在意料之中,因为上月底,竞品 Grab 宣布获得软银领投的 15 亿美金加持。

15亿美元的融资规模破了此前 Go-jek 在东南亚的单笔最大融资记录(目前东南亚估值达到独角兽级别的互联网公司一只手数得过来)。软银下了这么大的注,无疑是想赶紧让这场仗打到头。资方烧钱,主要看重这一场景可以抢夺的入口地位:无论是互联网流量的入口还是在线支付的入口,这背后的想象力甚至可能超出诸如Lazada这种电商带来的想象力。

目前,东南亚出行市场三股势力除了背靠软银的Grab外,专注印尼市场的“地头蛇”Go-jek还得面对外来者Uber 的攻势。而且三方的比拼已经不限于出行这一个赛道了,支付、外卖等横向扩张打法几乎雷同,纵向来看,同汽车厂商合作、与出租车巨头合作,连合作方式有没什么大差别。如果参照国内的出行大战来看,此次融资会进一步催化战争出现结果:进一步补贴和推广、抢夺市场份额等等。

结局会是什么?很大程度上来说还是整合。Uber是有妥协的先例在的,软银如今拥有的股份甚至可能超过创始人团队拥有的股份,而Go-jek背后的投资方也不是纯粹的VC,因此在资方的压力下,三者整合的可能性是很大的。当然现在三者的努力程度决定未来赌桌上的各自的筹码。


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